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Alejandro Ballesteros, un aspirante a novelista recién llegado a Madrid, conoce a Octavio Saldana, un veterano y brillante escritor condenado al ostracismo tras un triunfo meteórico, allá en la juventud. Alejandro sucumbirá pronto a la apabullante personalidad de Saldana, que acoge bajo su plumaje de "cisne negro" al joven, empenado en convertirlo en el nuevo "mirlo blanco" de la literatura espanola.
Sin embargo, lo que comienza siendo una relación de deslumbramiento recíproco acabará transformándose en una amistad tóxica y destructiva. Saldana no tardará en mostrarse como un genio de la manipulación psicológica ; y Ballesteros pronto será un pelele en manos de su maestro.