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Au Pays Changeant, terres de la Reine de la Nuit, toute rencontre est possible. Tamino, prince du royaume d'Occident, en est bien vite témoin a son arrivée. A peine remis d'un combat contre un dragon, la souveraine lui demande en effet d'extirper sa fille des griffes du détestable Sarastro. Avec l'aide de Papageno, créature mi-homme mi-oiseau, et d'une flûte enchantée dotée de pouvoirs magiques, Tamino part a la recherche du magicien de la Maison Lumière et de sa captive, Pamina.
Une fois réunis, ils devront triompher des Epreuves de la Vérité afin de vivre librement leur amour.