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Il était une fois... au lugubre manoir Winterness, le meurtre étrange de l'épouse d'un producteur de cinéma, dont la mise en scène rappelle de vieux contes pour enfants. L'inspecteur Jensen Caldwell, aussi taciturne que solitaire, est chargé de l'affaire. Très vite, ses soupçons se portent sur la sublime et rusée Medora Keenan, célèbre actrice que les fans se disputent, mais aussi belle-fille de la victime.
Au fur et à mesure qu'il avance dans ses investigations, il développe envers Medora une violente attirance dont elle use et abuse, si bien qu'il ignore si elle se sert de lui pour contrôler l'enquête ou si elle est réellement tombée sous son charme. Un jeu immoral se façonne entre eux, tandis que les cadavres s'accumulent... A chaque meurtre, un autre conte. Et de nouvelles suspicions qui poussent Jensen à croire qu'il est en train de tomber amoureux d'un monstre...
