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Terre, 2135. Les Exceptionnels et les Hommes nouveaux gouvernent - surdoués, technocrates et tyranniques - tandis que les Ordinaires obéissent, sans désespérer tout à fait. Ils se souviennent de Thors Provoni, un Ordinaire comme eux, mais rebelle. À bord d'un vaisseau, il s'est échappé dans la galaxie, à la recherche d'alliés qui libèreront la Terre de l'oppression. Où est-il ? Vit-il encore ? Oui, un messager clandestin circule : Provoni revient, et sa mission est un succès.
Ce que le message ne dit pas, c'est que l'aide qu'il a obtenue est celle des Frolixiens, des créatures non humaines. Vont-ils sauver la Terre, ou la perdre?