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Le comte de Warwickshire vient de marier sa fille par procuration. La comtesse enrage : pas question d'abandonner sa précieuse Mary aux griffes d'un barbare écossais ! Aussi met-elle en place un subterfuge : ce sera Anne, la fille bâtarde du comte dont l'existence même est une provocation, qui gagnera le fief de Brodick McJames. Menacée de représailles, Anne n'a d'autre choix que d'obéir et de rejoindre ce futur mari, qui la prend pour une femme de haute lignée et attend d'elle qu'elle porte son héritier.