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En 788 après J.-C., Dange, un métis Franc, fruit d'un viol accompli par un redoutable guerrier Maure, part vers Cordoue sur les traces de son père, assoiffé de vengeance. Manyla, fille d'Abderaman l'Emir de Cordoue, cherchant à échapper à l'existence toute tracée du harem, essaie désespérément de gagner l'amour de son père en prenant malgré lui la défense du Royaume contre Dange. Dans cette course fanatique, ils accomplissent tous deux leur quête d'un amour impossible, et sont les témoins du choc de deux cultures, de deux religions, à travers la violence, l'intolérance, la sorcellerie.
