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Depuis la mort d'Uther Pendragon, c'est la chienlit.
Le royaume d'Avalon est sur le point de disparaître, entraînant avec lui l'extinction des treize ordres. Viviane, la dernière reine des fées, est prête à tout pour éviter cette disparition. Kendall, l'écuyer muet, a choisi d'accompagner Merlin vers une autre quête : trouver un roi au coeur pur qui saura ramener la paix sur les deux Bretagne.
Le magicien devra s'opposer à Viviane, qui prétend que le futur roi sera chrétien, et qui lui demande de rassembler les treize trésors qui rouvriront les portes d'Avalon.
En Brocéliande, l'enfant que Merlin a pris sous son aile devient un jeune homme prometteur. Il ignore pourtant qu'il est l'ancien protégé de Taliésin, et le fils d'Uther Pendragon.
Ce récit émouvant et captivant vous fera voyager d'un bout à l'autre des deux Bretagne, et rencontrer une multitude de nouveaux personnages hauts en couleur, dans un univers empli de guerres, de perfidies, mais aussi d'amour et de magie.